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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(te)（Benn Eifert）表(biao)示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射(she)式的反应，但不会产生(sheng)持(chi)久影响，除非有某些特殊(shu)原因(yin)。股市波(bo)动率的反应‘幅度不大，可能很快就(jiu)会消散’。”

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周五（6月13日(ri)），中东形势(shi)风云突(tu)变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整(zheng)，创业板(ban)指、深(shen)成指均(jun)跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元(yuan)，较上(shang)个(ge)交易日(ri)放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市(shi)场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气、黄金等避险方向(xiang)。

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净利率(lv)走势与(yu)毛利率一致，2023年达9.0%，2024年回落(luo)至7.9%。期间(jian)费用控制能(neng)力未(wei)有效抵消毛利率下滑影响(xiang)，研发费用占比稳定在2.5%-2.6%，销售及管理费(fei)用率略有波动。

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1、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分(fen)化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)(bing)不昰每隻(zhi)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激(ji)勵(lì)的競(jìng)爭與行業(ye)格跼(jú)改寫(xiě)過程中(zhong)，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。

2、二🩱👝、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍍，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👞，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程😠👞🍌😈。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。