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进入7月后💕，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🎒💔💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🥕🧅🥬🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕👅。第三🥬💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖👜👚😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭🍑，近期在以伊冲突缓和后👚🧡🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝💓。基于以上🥔👝👘🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡🩱😠。对7月的风格指数推荐如下：

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍍👿💔🤬；成都先导、光智科技：终止重组事项💝🥥🍎🍉；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🍇😻🍏🥦；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🍈🥦👜🍑💝；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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2、6月份(fen)南华工业(ye)品价格月环比上行(xing)2.9%。钢(gang)材方面，6月(yue)钢材成(cheng)交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均(jun)产量(liang)下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存(cun)上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行(xing)，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤(mei)库存下行。