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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🧄、安监💕😠👿、减排等方面的监管要求的提升🍊，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👢🥦、二季度行业中观景气度等维度🥕🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔🩳🧡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌🌽🍇💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🥝、五一端午等多重假日**👙👘，有望延续两位数增长💗💋🎒，其中饮料乳品😈👞、农副产品、家电👄、家具👝、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🍇💖、英语🍋、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🤬🩲🥬。惊喜还在继续💯🥿👠！”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情(qing)绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周(zhou)五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现(xian)止盈(ying)，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好😈，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🌽🧡，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥔💯🧄，但成长板块估值仍处于历史较低水平🩲💝。