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配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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下半年内外经济和政策节奏趋于(yu)阶段性同步，三季度看经济韧性，四季(ji)度看政策 落地(di)。国内资产以结(jie)构性机会为主，政策(ce)驱动逻辑(ji)强化。海外(wai)弱美(mei)元格局延(yan)续， 警惕波动率(lv)跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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