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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的(de)追赶(gan)。三季度A股(gu)科(ke)技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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德固特2025年一(yi)季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元(yuan)，同比(bi)下降31.19%；归(gui)母净利(li)润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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（1）供应上看，新疆(jiang)大(da)厂部(bu)分(fen)产能(neng)复产，其余产能在(zai)优惠电价(jia)下之后也(ye)存(cun)在复产可(ke)能。内蒙、甘肃及(ji)宁夏整体开工率较高，主要(yao)以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季(ji)度西北供应(ying)呈回升态势(shi)。西(xi)南地(di)区丰水期来(lai)临，且有新产能投放，产量预计(ji)有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去(qu)年同期。供应端整(zheng)体来看，三季度(du)供应压力加大，下(xia)半年需关注价格低位下硅厂的生产调整(zheng)情况。

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其中🧅🥕🍇🍒，该行实现利息净收入17.79亿元，同比减少13.63%🥬👅🍆🩱💔；手续费及佣金净收入1.37亿元🥒，同比减少14.61%🥕👠🍆。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元，使得净利润保持提升。

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