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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，能(neng)源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)爲(wèi)投資者(zhe)在爲潛(qián)在(zai)的地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)(dong)盪(dàng)(dang)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍🎒🥬👚👿，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🥿🍎🥦。”

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1、⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新(xin)升级(ji)政策。2）资本市(shi)场(chang)方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发(fa)布。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改(gai)善(shan)。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。