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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已(yi)有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业(ye)业绩表现出(chu)色，后续在盈(ying)利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月全国水泥(ni)价(jia)格指数下行(xing)，长江、华北、华东(dong)、西北、西南、中南(nan)地区水(shui)泥(ni)价格指(zhi)数均(jun)下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃(li)期货价格下行。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👞。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布(bu)公(gong)告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致(zhi)公司实际(ji)控制人发(fa)生变更。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🍒👘。上半年💋🍅🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍋。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👘🍏，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👚🥦。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩱🥔，例如通过融资加仓放大收益👞💕🍆🩱，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🥕👄，整个市场交易活跃度明显提升。