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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上漲槩率相對較高(gao)。在會議(yi)后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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造型和工程(cheng)通常(chang)是(shi)冲突(tu)的(de)，很好用、符合逻辑的摩托车，大概率长得普通。样车做出来，外观(guan)不够出挑，何涛(tao)提议把轴距(ju)拉长 10 厘米(mi)。轴距越长，转弯半径需要越大，相(xiang)对(dui)灵活性更低。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区(qu)水(shui)泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、坑洼(wa)的路(lu)面(mian)修(xiu)整后铺上了(le)柏油，雨污管网改造后下水顺畅了，新规划的停车位、活动广场分区明确……已基本完(wan)成改造的富丽小区焕然(ran)一新。“现在住得可踏实了，生活还更有(you)滋味。”每天傍晚，蔡云秋与街坊聚集在活动广场跳起(qi)健(jian)身操。

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