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从消费者画像来看，毕马威数据显示商(shang)务及管理人群依然为白酒的消费主力(li)，占比(bi) 85.1%，而年轻人对高度白酒(jiu)兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🍓👅，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥻🍄🤍，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥝，2023年初全面注册制实施后🥑，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍏🍉，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央(yang)行(xing)主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲(chu)7月(yue)降(jiang)息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wen)。6月股票市場(chang)可跟(gen)蹤(zong)資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫(wen)咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股(gu)经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第(di)一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在(zai)特(te)朗普向(xiang)全(quan)球掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下，港股(gu)于4月7日(ri)跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产(chan)业创新的(de)不断(duan)涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推(tui)动增量入(ru)市。外部局(ju)势的缓和，更强化了内部确定性逻(luo)辑的延(yan)展。因此，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。