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行业配置：维持哑铃配置思路🥑😈，红利底仓+小盘成长。红利方面💋🥬🩰🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍊🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻🥝🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行💝🍇🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝👜💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞👡👢，小盘成长行情或将进一步加强🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💗🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠👗🌽😻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩲、信息化（数据库💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋🥝👿💋🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、根(gen)據(jù)此前消息(xi)，6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)(shu)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包(bao)括上證50、上(shang)證180、上(shang)證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市(shi)指數(shu)以及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中(zhong)證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

2、3🍋🌽🩲、从事件对油价的影响评估来看，若局势缓和🥕，油价可能回落至每桶70美元下方🥿🍅🥥，市场注意力将重新转向供需动态🥬🍆💌、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行🌽🤍🥿🧡，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋🍇👠🌽💔，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应🥑，涉及伊朗、伊拉克💯、科威特🍅🥦、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口👗💯😻👠🍑。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭。根据周末消息来看，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外💛👚👙🍄。因而油价的波动会极端的被放大👅🧄💓，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的稳定性🥔👢🩱🍏😡。