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唐晨：一是关税问题👠🍓👄🥥🧄，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥝；四是减持与再融资🩰🍏。

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然而2023年下半年至今🤍，一级市场的政策环境已发生较大变化🥑。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥥，当年仅有100家企业上市🩲🍏👝💞，上市数量创2014年以来的新低。

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而无论是重股高内在回报率权重股🤬👢🥦，需要财报数据的支撑👅，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🩳🥝，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍇🍌🧅，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🩰🩳🍌🌽。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多(duo)的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金(jin)。最初的計(jì)(ji)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至(zhi) 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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1、在上个月的月度观点报告中😡👜，我们写道“展望6月💛，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩱👿😈🍈、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍈🍆💔🩲🍆，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💋💌🧡💓。而基本面🥑😠🥝🥻🍌、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💔💓💓😠💋，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍒🤍。市场6月中上旬👞🍉，由于伊以冲突的影响👡🍒，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👗👘，科技龙指数表现较好🍌🍈🧅。

2、就人工智能与机器人(ren)业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工(gong)作，将和已签约的合作伙伴(ban)落地人形机器(qi)人(ren)产(chan)品、实现商业用途；及（ii）在中(zhong)国大(da)陆(lu)地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的(de)目(mu)标省份进行(xing)教育类机器人产品的落地。整体商业(ye)模式将根据国(guo)家对于AI教育的(de)政策，联合内容输出方(fang)、当地教育(yu)企业及(ji)金融机(ji)构形成全产业链的落地模式；同时期望完(wan)成(cheng)“香港仔机器人康养示(shi)范园区项(xiang)目”的正式立项，并能够成功签署包(bao)括康养机器人销售在内的示范园(yuan)运营(ying)服务协议。