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► 国内(nei)外基金持仓：截至一季度末海外(wai)头部机构增(zeng)持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以(yi)通过汇总头部基金(jin)披露的持仓（SEC 13F表格(ge)）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至(zhi)一季度(du)末，全球头部基金主(zhu)要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情(qing)十分(fen)吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🥔👿，且没有等待期🍑🍍🍌。目前👛💛🤬，超过 60% 的计划都采用了这种做法🎒👅🍄，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）👙🤍👠。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局(ju)。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、（3）就供需平衡和库存来看💗，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续💋🥦💓，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解💖😠。

2、然而2023年下半年至今🍏💋🥝🧄，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🩰🧄🩰🎒，促进投融资两端的动态平衡”💕。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。