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标普500指数期货下滑🍋，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要货币小幅上涨。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🧅，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态👙🥝👝，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍋；（2）地缘冲突再起🤬🍊🩱，抑制场内的风险偏好🥥🥿👢；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💝。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）😻💗🥾🥿、会计师事务所埃森哲（Accenture）🍍、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👚🥬🩲。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的(de)减免，给(gei)日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个(ge)百分点左(zuo)右(you)，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏(su)的节奏，下半年若能实(shi)际(ji)工资(zi)同比转正，则能带来实际(ji)消费的增加；人手不足背景(jing)下日本企(qi)业或继续扩大设备投资。但在关税的影响(xiang)，日本的净出口或存在较**动(dong)，存在压制GDP的可能性。

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2、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)(ju)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼(ni)、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)(guo)的經濟增速(su)分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期（7月9日(ri)結(jié)(jie)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西亞(yà)、泰國、新加坡等齣(chū)(chu)口導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)型經(jing)濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)性，但下半年進(jin)入去庫(kù)存週期而(er)開(kāi)始承壓(yā)。