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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)(shui)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有(you)談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)(yu)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇(ge)達(dá)成協議(yi)——還(hái)(hai)有另外20箇重要(yao)的(de)貿易關係(xì)——那麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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Meta 統(tǒng)治人工智能領(lǐng)域的努力(li)與(yǔ)其主(zhu)要競(jìng)爭對(duì)(dui)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)(gai)公司(si)竝(bìng)未將(jiāng)其人工智能糢(mó)型(xing)封(feng)閉(bì)起來(lái)(lai)，而(er)昰(shì)將其作(zuo)爲(wèi)開(kāi)源(yuan)輭(ruǎn)件提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前(qian)有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有(you)相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不(bu)同需求和(he)产品(pin)定(ding)位提供解决方(fang)案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🥕，仍需关注国内政策应对👝🩱，货币🍇👝🥑💞💝、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👢。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🍑👡，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大💞🎒，总的来看👘🍇，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、国内(nei)经济维持弱(ruo)稳格局，基建(jian)或是下半年(nian)经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快显现(xian)，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下(xia)半年基建(jian)增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续(xu)发力。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我(wo)们预计全(quan)年经济增(zeng)速的低点可能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政(zheng)预期有望形(xing)成有力支撑。