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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来💛，居民消费开始回暖😈🍋🍆💌，但仍未达到疫前常态化增速🌽🍈🥾🧄，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力💛🤬，则经济回升动力将明显减弱。

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6月偏股(gu)类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份(fen)额减少265亿份，二者合计(ji)减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净(jing)流(liu)出203亿元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍏😠💛👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌💗👚，资金面整体宽松😈💗🥿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳🍑💯💕🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入💖👠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🧄🍓，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👅🌽🤍🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技🥻👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿👞🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍎🩳👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🍍🌽👜，资产荒趋势依然存在。上半年👢👡💟🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🍓👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密度光(guang)纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其(qi)需求也(ye)呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

2、具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资(zi)合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价(jia)格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元(yuan)的价格(ge)转让给致尚(shang)科技；2023年11月，赵(zhao)洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的(de)价(jia)格转让(rang)给致尚科技，这次股(gu)权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此(ci)前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。