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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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