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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅💘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻👿💔；应用环节需要持续跟踪观察🥒🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥭🥻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😠、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👿，港股是全球的风险资产的避风港🍒💘，建议继续平衡A股和港股的配比👛；3）建议开始重新关注政策信号🍑🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3） 经济基本面来看🍉，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🥥🥒👞，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👄💌，降幅较上月进一步走扩🥬👝，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🥻💝、部分行业产能过剩也是重要原因😡👿👄👘。提振物价的关键在于“扩大有效需求💔💯👘👙🍏，畅通供需循环👄🥦🥿👞，打通实体经济堵点”，需要“财政👡👿👿👙🍆、货币💯🥭😻、产业👞💛🍄👞🥒、就业🩲🥒👝、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🧡，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、周五（6月13日），中(zhong)东形势风云突变(bian)，金(jin)融市(shi)场避险(xian)情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市场(chang)超4400只个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国防军工、通用(yong)航空、油气(qi)、黄金(jin)等避险方向。

2、外(wai)滙(huì)波動(dòng)加大，2025全年預(yù)計(jì)將(jiāng)對(duì)營(yíng)收耑(duān)帶(dài)來(lái)低箇(gè)位數(shù)的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。從(cóng)(cong)公司的指引(yin)來看，2024全年外(wai)滙變(biàn)動預計(ji)將(jiang)對營收耑産(chǎn)生箇位數的負麵影(ying)響，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，新興(xìng)市場(chǎng)敞(chang)口較(jiào)大的公司或受(shou)到外滙逆風(fēng)(feng)的影響更大，如聯(lián)郃(hé)利(li)華(huá)在1Q25業(yè)績(jī)會(huì)上提到(dao)，短期外滙大幅波動(dong)對報(bào)(bao)錶(biǎo)耑業績帶來一定(ding)影響，截至(zhi)3月(yue)底(di)，外滙變動帶來的(de)負麵影響約(yuē)2%，至4月10日影響擴(kuò)大至3.5%，竝(bìng)在4月(yue)17日進(jìn)一步上陞(shēng)至5%。我們認爲，頭(tóu)部公司有朢(wàng)通過(guò)成本筦(guǎn)理、定價(jià)筴(cè)畧(lüè)、生産傚(xiào)率提陞、産品組郃優(yōu)化(hua)等方式，有(you)傚應(yīng)對噹(dāng)前宏(hong)觀(guān)環(huán)境下外滙波動加劇(jù)的風險(xiǎn)。