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随(sui)着百年变局加速演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高(gao)景气(qi)周期。

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市场回顾：本周A股🍑🍈🧄、港股指数先扬后抑💓👢🍋，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🍏，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面🍆，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌👗💗👠；热门概念来看💕🍑🩲，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面👡🧅👚，避险情绪推升油价和黄金大涨🎒，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🧡🩲。外汇方面，美元指数跌破98关口💝💟，人民币汇率震荡😻💋🍈💕。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块🩰💗，银行板块的分化程度更小🎒。截至最新收盘日🍇🥬，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今🍌💯，30只股实现上涨🥿，占总数比重约71%。

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4、库存：隆众(zhong)数据显(xian)示，本(ben)周尿素企业库存117.71万吨，周环比提升13.69%。当(dang)前(qian)尿素企业库存已连续数周累积，且绝对(dui)水平处于近几年最高位，后期企(qi)业去库(ku)压力依(yi)旧较大，关注企业库存能否向港(gang)口、中下游转移。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)(e)收益的比例衡量，第(di)一輪行情聚(ju)焦于算力咊(hé)人形(xing)機(jī)器人，超(chao)額收(shou)益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業(ye)比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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