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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍒🍆。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💋🥻，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍋🥒👛、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥥🍑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩱。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👄，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥻🌽👙💝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👙🍆，意味着积极信号，板块一度反弹💓💔，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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本周债市回(hui)顾。上周末通胀和出口数据整(zheng)体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期(qi)，周五(wu)中东地(di)缘政治冲突升级，债市利率下行。

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展望2025：1）受国补💌、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增👝🍒🎒🍎🩰，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🎒💔🥬💔🍄。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🥕🍎，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板😠👜、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍊🍊，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👞💓、成本的下降👘，推动推理需求的大幅提升🤬，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🍉👜🩲🍌。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🩲，我们认为AI算力需求仍保持强劲🍓💕🍑🍎。

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