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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🧡🥑，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🥥，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员👢、副总经理🥻，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😻，科技互联网龙头与ROE基本匹配👠🍓🍌🥑，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍆👛🥾，这些亮点恰恰都在港股🥒💘，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🩰。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍋🤬🍈，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😡。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🧅，按这一比例看估值已经合理🤬💗👞👅。

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1、值得一提的是👘，近几年来，公司重视研发投入🧡。截至2022年、2023年及2024年年度🧅🥑，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、截至2025年(nian)6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。