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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥝，连续第5日上涨👢。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💔。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯达(da)克指数的(de)34.8倍。从行业层面来(lai)看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、国泰(tai)海通证券表示，2025年中国(guo)股(gu)市估值逻(luo)辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产(chan)业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更(geng)强(qiang)化了(le)内(nei)部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。