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股(gu)票：我们认为下(xia)半年日股大盘或更多受美国所代表的全(quan)球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税(shui)、汇率、全球市(shi)场情绪影响，相对波动与不(bu)确定性(xing)或较大。与(yu)此相对，内需(xu)股(gu)票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀(zhang)的(de)上行带来的名义内需的扩大(da)。下半(ban)年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性(xing)。目(mu)前来看(kan)，石破内(nei)阁对日本经(jing)济(ji)、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则(ze)在政策上更(geng)多或(huo)是利好。

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但在 5 月通胀数据低于经济学(xue)家预期后，美联储面临着降(jiang)息的(de)压力。尽管总(zong)统唐纳德・特朗普发表评论，敦促(cu)美联储降息(xi)一个百分点，但投资者预计央行在(zai)周三结束为期两天的会议(yi)时不会采取行动。

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1、今日，A股🥥🍆、港股房地产板块全线爆发👅💛💌🍍💋，富力地产一度大涨超24%，合肥城建涨停😻😡🩲，万通发展（**）大涨超9%。消息面上，房地产市场再度迎来积极的政策信号🩲。6月13日召开的国务院常务会议提出🍍🍓，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期💖、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳🥔💝。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加💖👗，海南乙烯等装置检修计划虽存👜🥬🧡😡，但整体检修损失量预计减少👞，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编👠👡、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑🥥，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限🥭。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限💘。