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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势(shi)上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易(yi)情绪方(fang)面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方向(xiang)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😡🥬。近期联储降息预期提升👞🍓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👄🥿🍇💌，特朗普访华预期等因素叠加💛👄，边际推升风险偏好🥒🥿💌。2）谁是增量资金💛👿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍓🥒、外资未有明显增量🧡。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估(gu)值(zhi)方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)(li)史(shi)中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔🩰👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。