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（2）需求方面(mian)，2024 年(nian)半导体周期(qi)上行，带动精(jing)锡消费回暖，今年半导体仍处于景(jing)气周期当中，全球(qiu)销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念加持以及相关消费、产业政(zheng)策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将(jiang)进(jin)一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国(guo)内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将(jiang)边际(ji)弱化。

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人民财讯6月29日(ri)电，当地时间6月29日，美国(guo)国会预算办公室称，参议院版本(ben)的(de)“大(da)而美”大规模税收与(yu)支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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5月民航正班客(ke)座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口集裝箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🎒，ROE增速约为14%。相比之下👘💛💝🥻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🎒🥔👗。因此💖💛🍈🥦👛，我们认为🍊，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆🥬🥑。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍉💗，2014年推出新国九条👘💟👠。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍄、2019年推出科创板👛🍋。