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本周公募调研选股(gu)策(ce)略和(he)私募调研跟踪(zong)策略获取(qu)正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外(wai)降息空(kong)間打開將(jiāng)有利(li)于推(tui)動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

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从中长期角度👙💖，我们建议以周期为轴🥭🩲👛🧡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯🧅👠、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👿🍇👙👘、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🌽、核电）🥬💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🩳。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🧡，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥕。截至今年一季度末👄，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💛👛，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍅🥔💞💛，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥕👿🥻👛，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👅👚🥥💛，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、事实上🍄🍋，今年房地产债券发行亮点颇多👘🥔💔🍓😈。今年上半年👿👅，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🍓💔。在品种选择上🍏👚🧄，保利发展采用了定向可转债🍒🍇，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

2、从行业表现层面🥿🥔，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💗👄🍍🧅、煤炭上涨概率相对较高👛；会议前一周，建筑材料💖🍑、轻工、家电上涨概率相对较高🥥🩲。会议后一周，军工👠💯🥥💯、农林牧渔、建材😈🍎🍎、环保上涨概率相对较高；会议后两周👢🍎🍍😻，石油石化🥾💓、环保上涨概率相对较高🍅👜。