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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💗🩳🩲，一方面💖👘👠，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💋🧄、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥥🍄👢🍋，板块中长期配置机会逐步到来🍉。另一方面🥔，经过前期的调整🍆👢🍏，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💌，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😈。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥬🥾😻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍅🥬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👄👛💘🍒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥭👅，在短期波动思维下🩱🧅💛，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍎👢👜💘🥬，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍌🍈🍍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💞🥑，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💝🍈。

2、在 6 月 12 日向客户发布的(de)报告中，Subramanian表示，标普 500 指数(shu)的预期市(shi)盈率为 21 倍，比其历史平均(jun)水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指(zhi)数看起来都处于过(guo)高价位。但她提醒称，不应仅依据(ju)历史数据进行比(bi)较，因为这些数(shu)据忽略了该指数大幅演变的(de)情况。