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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🎒💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛👡😠🍅🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🧄🍉，对短期市场或有扰动。第三🩱🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏💌，关注7月政治局会议的表述变化👿🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓🥿，A股权重板块上涨👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛👅🎒🥬👠，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠🥻🍉。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥝🍅🎒🍏💕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥭🥒，我们参考工业企业盈利👅😠🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭。具体如下：

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1）新质生(sheng)产力：工信部等部门对人工智能整(zheng)体产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量发(fa)展的举措，上海(hai)、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算(suan)力互联互通行动计(ji)划(hua)》，提出到2026年构建完备的算力互联互通(tong)标准(zhun)体系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标准(zhun)化(hua)互联，打造“算力互(hu)联网”新(xin)格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动(dong)高性能传输协议(yi)、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建设(she)国家级与区(qu)域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和(he)中国算力网标(biao)准化升级(ji)。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发(fa)布(bu)《关于开展智能养老服务机(ji)器人结(jie)对攻关与(yu)场景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经(jing)济和信息化(hua)委员(yuan)会组(zu)织2025年(nian)上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数(shu)据。6月5日，广东(dong)省人工智能与机器人产(chan)业联盟将成(cheng)立(li)，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工(gong)智能创新高(gao)地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高地的目标(biao)与路径，为杭州在人工(gong)智能领域的发(fa)展(zhan)注入强大(da)动力。

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经历了周初的暴跌之后，过去的(de)三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市(shi)场需要一(yi)段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商(shang)业持仓净(jing)多头寸继续(xu)增长，尤其(qi)是管(guan)理基金净多头寸截至6月24日其净多(duo)头寸仍然较上一期增长(zhang)了超过(guo)1万手，达到273568手，显(xian)然急速的反转让(rang)众多(duo)做多地缘(yuan)风险的资金来不及撤离。相(xiang)比之(zhi)下洲际交(jiao)易所布伦特原油投机净多头头寸(cun)减少了80，577手，至192，598手。

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2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点👚🥾🍋，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资💯🌽🩲、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消💟👗，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。