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行情来得热烈而迅猛，进入二季度(du)，创新药板块(kuai)在港股、A股(gu)两地市场，已是顶流般的存在。在创新药产(chan)业“换挡加速”，政策扶(fu)持(chi)“鼓点密集”等多重利好(hao)因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为市场共识(shi)。而创新药号角(jiao)嘹亮、相关(guan)优质标(biao)的最(zui)集(ji)中之地是在(zai)港(gang)股(gu)。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说🍑👗💖💞，这个没法说得准🥥🍄🥬。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🧡💌。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🩱👚🎒👛，都让跨国药企心动🥔🍌。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神(shen)州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈(ying)利，全(quan)年收入(ru)指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉(zhuan)正，達3.3億元人民(min)幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元(yuan)銷(xiāo)售目標(biāo)；康方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億(yi)元(yuan)。

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3🍎、投资者结构：港股机构投资者占比更高💛👘🍇🥒，外资占比更高🍆🍆，美国债务风险扰动💝，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💗🥾。截至2024Q4💌👢🥻，A股投资者结构中散户占比66.7%👠🍓🥭，机构投资者占比1/3左右👅，其中外资占比5.8%🩲😻🍓🥥。相比之下港股机构化程度更深🤍💕👝，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍉👝，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🧅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍊🍊🍌，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😡💔，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥝💋🧡，主因国际资本寻求中国资产配置💯🤬💗，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥿🍉，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍒😡，港股往往较A股更为受益🍋🥦🩲。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤍💝🥦🥬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👞，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍋👙🥬🍅、业绩改善👿、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍎😡，同时在A👙👘、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥭，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍄，AH股溢价率仅6%💯🥔，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍌🍎。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要(yao)結(jié)(jie)郃(he)實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。

2、周五（6月(yue)13日），中东形势风云(yun)突(tu)变，金(jin)融市(shi)场避险情绪升温。A股全天震荡调整(zheng)，创(chuang)业板指、深成指(zhi)均跌超1%。沪(hu)深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个(ge)股跌多涨少(shao)，全市场(chang)超(chao)4400只个股下(xia)跌。盘面上(shang)，市场热(re)点(dian)聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。