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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥿🍊🥒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💓，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💛🩰🍌🥾。背后原因类似，均为强美元之下💌🩰，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘👘💕👛，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👜💝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎💗，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬，23年恒生指数下跌-13.8%💗🥾，万得全A -5.2%🥥🍓，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💟🥕👄🥦，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥿👘🥬，美元短期走强概率不大🤍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💘💛🥥🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💕🥿🍒🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、同店表现分化明显，市场(chang)更认可同店表现好的公(gong)司。尽(jin)管2022年2月以来的美国餐(can)饮行业整体呈现同店下滑的态势，但各(ge)个美国餐饮上市公司的同店表现分化较(jiao)为明显。此外，根据2022年至今(jin)的(de)股价表现(xian)，我们认为各个公(gong)司的股价表现(xian)和各公司的同店表现有较为明显的正相关关(guan)系。其中(zhong)，我们认为市场尤其认可客流量、产品结构(gou)有所升级的公司，而不是纯粹依托纯价提升(sheng)，或者是以快速展店带动收入(ru)增长的公司(si)。同(tong)时，当前预期较低、但管理和(he)运营有(you)改善潜力标的或也值得关注(zhu)。