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1、3条深(shen)市指数此次调样合计更(geng)换31只样(yang)本。其中，深证成指样本股调整20只样本，创业板指调(diao)整8只，深证(zheng)100指数调整3只。据(ju)悉，深证(zheng)成指本次调样后制造业样本公司(si)权重占73%；创业板指中，战略性新(xin)兴产业权重占92%；深证100指数战(zhan)略(lve)性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色(se)低碳三大重点领域权重占73%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋🧅🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👘。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👅🍓🍉、PCB💝👜、ASIC芯片、光模块、交换机💝🥭👛🩲🧡、算力租赁等）值得重点关注🥾；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄🧅🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗🍈🥬💔😈，港股是全球的风险资产的避风港🧡，建议继续平衡A股和港股的配比👛🤍👘；3）建议开始重新关注政策信号👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。