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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回(hui)暖态势。

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