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1945年(nian)后，美国与欧洲盟友共同(tong)建立了开放、公平的贸易(yi)体系——关税与贸(mao)易总协定(ding)，并签署了国际货(huo)币(bi)基金(jin)协议。这些(xie)框架协议的(de)确推动了全球经济(ji)的强劲增(zeng)长，短短四十年，全球经济规模增(zeng)长了约(yue)100万亿美元！东亚地区受(shou)益于这一良性的全球环境，也实(shi)现了(le)超高速增长。

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1🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾😈🥻💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👗🤍👢，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%🥒🍆。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👢👢，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉🥭、煤炭6%）👗🍆，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥬🥬👿🥝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍎🥾🍆，价格下行压缩毛利🍊💛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👡😻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍉、网易、美团等互联网巨头🍅，消费🤍👡、制造等行业占比不高👠🍑💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿🍊👙👙👞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💓，二者增速差从8pct降至-6pct😈🍉🩲💯🍑。

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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于(yu)经济拉动(dong)的重要性(xing)显著提高(gao)，促消费、扩内(nei)需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期(qi)的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司(si)相对较(jiao)稳(wen)健的盈利能力，资金(jin)对行业的(de)中长期(qi)配(pei)置偏好或逐(zhu)步提升。

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有(you)一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总(zong)数占优，但在那些顶级(ji)大学中，她们仍处于(yu)劣势。2023年，985高(gao)校录取新生共21万，男(nan)女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央(yang)民(min)族大学、华东师(shi)大、北京师大这样学科(ke)设置更(geng)多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份(fen)报告发(fa)现(xian)，在美国常春藤(teng)大(da)学中，女性在终身教职教(jiao)授(shou)中仅(jin)占25%。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲(chong)突只(zhi)是(shi)触发因素，休整的核心还(hai)是(shi)结构(gou)性行(xing)情已演绎至低性价(jia)比区域。新消(xiao)费(fei)和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散(san)至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺(shun)势休整。

2、四昰(shì)提(ti)陞(shēng)了市(shi)場(chǎng)活力。宏(hong)觀(guān)政筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，提陞了市場活躍(yuè)度(du)，帶(dài)(dai)動(dòng)了人流物流加(jia)快。5月份，旅客週轉量衕(tòng)(tong)比增速比上月加快，“五一”假期全國(guó)(guo)國內(nèi)齣(chū)遊(yóu)(you)人次增長(zhǎng)6.4%。免籤(qiān)政筴擴(kuò)圍(wéi)(wei)優(yōu)(you)化，外國(guo)遊客紛(fēn)至遝(tà)來(lái)，入境遊也展現(xiàn)了較(jiào)強(qiáng)活力。5月份快遞(dì)業(yè)務(wù)量有(you)朢(wàng)保持快速增(zeng)長(zhang)。