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1、相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

2、（三）安(an)全检查(cha)与交通安(an)排：市民须持(chi)参(can)观票和个(ge)人身份证(zheng)件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排(pai)的接驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分(fen)，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳(bo)船发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分钟一班。具体发(fa)船时间可(ke)能视情调整。