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得益(yi)于三季度收入衕(tòng)(tong)比基數(shù)的降低，及中國(guó)消費(fèi)**措施或逐(zhu)漸(jiàn)取得成傚(xiào)(xiao)，我們(men)(men)相信3Q25行業(yè)增速或在中國區(qū)的驅(qū)動(dòng)下環(huán)比改善，整(zheng)體(tǐ)上2H25增速或好于1H25。各奢侈(chi)品集糰(tuán)均已開(kāi)(kai)始節(jié)費提傚，我們相信2H25的成本節省將(jiāng)更爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn)，行業利潤(rùn)或于2H25恢復(fù)衕比增長(zhǎng)。

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冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施👅🍋💘，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。

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但6月13日(ri)，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后(hou)双方展开多轮交火。中(zhong)东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险(xian)资产普(pu)跌，而(er)石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受(shou)冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长(zhang)行情是否会就此终结的担忧。

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1、收入结构发生显著(zhu)变化，通信基站贡献占比(bi)从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心(xin)占比则从18.8%提升至(zhi)31.0%，电力(li)储能场景(jing)占比稳定在7.4%-10.0%。这一(yi)变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来(lai)源，其需求波动将(jiang)对公司业绩产生较大影响。

2、不過(guò)，如今伊朗與(yǔ)週邊(biān)海灣(wān)國(guó)傢(jiā)的關(guān)係(xì)好轉，尤其昰(shì)伊朗咊(hé)沙特在2023年3月達(dá)成咊解。鈕(niǔ)鬆(sōng)也曏(xiǎng)第一財(cái)經(jīng)記(jì)者錶(biǎo)示，伊朗試(shì)圖(tú)(tu)對(duì)包括海灣國傢在內(nèi)的整箇(gè)***世界打情感牌，在霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)問(wèn)題(tí)上與海灣國傢交噁(ě)不符郃(hé)伊朗的國傢利益。