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第一季度人口估计将揭示**打(da)击临时移民的努力成(cheng)效如(ru)何，而 4 月零售数据和 5 月(yue)的初步估计将进一步(bu)阐(chan)明(ming)消费者(zhe)对贸易战的反应。

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石榴，這(zhè)(zhe)一原産(chǎn)于中亞(yà)的菓(guǒ)實(shí)，穿越韆(qiān)年風(fēng)沙(sha)，沿着絲(sī)綢(chóu)之路來(lái)(lai)到中國(guó)。此刻在阿斯墖(tǎ)納(nà)品嚐(cháng)的石榴醬(jiàng)，更像昰(shì)(shi)跨越時(shí)空的味覺(jué)(jue)紐(niǔ)帶(dài)。韆裏(lǐ)之外，作爲(wèi)西安的市(shi)蘤(huā)，石榴蘤也綻(zhàn)放在大街小巷。在西安的中國—中亞友誼(yì)林中，六國元首兩(liǎng)(liang)年前種下的石榴(liu)樹(shù)鬱(yù)鬱勃髮(fà)。

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到(dao)2017年，京东方(fang)实现(xian)营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同(tong)比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成(cheng)功(gong)在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年(nian)6月15日，京东方A报收3.89元(yuan)/股，总市值1455亿(yi)元。

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三大主线配置机会：第一🥬🎒🥬，安全边际较高的资产👡🥒🧅。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🍓。短期来看👿💝，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥭👘👠🍄🎒。第三，政策提振下的大消费板块💗👘。以旧换新政策显效💕🥒🎒，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥝👝💓🥝🍌。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅🥬，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥝🧡🥔🍍😡。背后原因类似🍉💛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝🍊👡💓，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍋🍇🩲💯，23年恒生指数下跌-13.8%🥻💘，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍉🌽，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💟。当前来看🥭💓，美元短期走强概率不大🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛🩱，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋🍉，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥔💯。

2、具体来看👛🧄👚，泰康资产一季度净利润6.12亿元💌👿💞，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元🍉💓👡、1.94亿元，同比分别增长20.11%💔、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元🥿🥦🩱🥦，同比下降2.17%👙👚🥒💔，安联资管扭亏为盈🩲，实现净利润0.04亿元🥦💗🍎🍎。