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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启(qi)上行通道(dao)，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。

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建议在6~8月的半年报季🧄🍅🍋💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👝，同时警惕微盘风格的波动🩳👡🎒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👿👡，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💋、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍓🩱🍆；应用环节需要持续跟踪观察🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💕👜。

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1、——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码，利用软件漏洞入侵终端💘，自动收集个人数据并上传😻。同时🍏🍌，一些软件过度索要定位、通讯录权限却缺乏必要的保护手段🥝👝，可能导致敏感信息泄露。个别恶意软件一旦被植入重要部位，还会干扰通信系统、交通管制等关键设施，危害国家安全😠🥝。

2、此外，大消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在大跌時(shí)介(jie)入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。