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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力😡👝。

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從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五分之一，吸引了跨國藥企加大在(zai)華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在(zai)上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推(tui)進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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2、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优(you)。牛市(shi)上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置(zhi)思路。