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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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近期👙，YU7大热🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤍🥑，推动全球电气化进程全面加速东移👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🌽，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨💋👛。多重利好下🍄😈，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高💔🌽。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、值得关注的是🥝💔，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥔😻👗，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%👿；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 💕🍇😻。今年一季度👄，公司业绩增速进一步加快😠🩱🎒，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🤬🧅；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。