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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💖🍅💋、调味发酵品💓🩳🍈、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🥔；2）顺周期领域🥦🥝，房地产、工程机械💖、装修建材🩳🎒🧄、钢铁、基础建设等💞。化学制药、医疗服务👗、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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上週(zhou)，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波(bo)動(dòng)率之波動率” 的芝加哥(ge)期權(quán)交易(yi)所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波(bo)動(dong)率指(zhi)數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月(yue)以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的(de)下(xia)限。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措💋🍌🍉，上海、广州、杭州人工智能政策频出🍄💋。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🩰，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🥬🍊、资源互用🩳🥦、业务互通与应用融合🥕，推动高性能传输协议🍑🥭🍄🧄、算力标识🧅🥥、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日👜🍓，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🎒，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🩲、大数据🍊💔、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署💞🩰、云服务器租赁、设备购置💯，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立💖🍌💟，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥔，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華(hua)東(dōng)、西北、西南(nan)、中(zhong)南地區(qū)(qu)水(shui)泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業趨勢(shi)包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速(su)等。