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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍓🍋💔🥒，Meta🧅、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🩳🍓😡。

2、Meta 首(shou)席财务官苏珊・李在公司最近(jin)的财报电话会议上表示，自去年年底(di)在 Threads 应用的(de)推荐系统(tong)中引入 Llama 模型后，用(yong)户在该(gai)应用(yong)上的使用(yong)时长(zhang)增加了 4%。