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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小(xiao)。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格更(geng)敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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