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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支(zhi)持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作(zuo)系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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