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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关(guan)注(zhu)盈利和(he)分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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