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细分行业来看🥒😠💘💞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍍，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👙👄，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍎🥒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩲😡🥿👜；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥝。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍑🩲、20.7%😠🍏🩳🧅，必需消费稳健增长💋👝🩳，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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去(qu)年夏(xia)天前(qian)后(hou)，高盛總(zong)裁約(yuē)翰(han)・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的(de)信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資(zi)。

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1、中国基金报：上(shang)半年，多项政策利(li)好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以及科技创新行业(ye)的表现。下半年，还(hai)有哪(na)些行业投资机会值得(de)关(guan)注(zhu)？

2、🏮行业配置层面👿，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局💓👙，善用赔率思维🥔💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中👄💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿，除我们自5月以来持续强调的军工🍑🥻、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌😻🧄、电网设备🥥💕🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍅，结合估值🧄🥿、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓😠💕，以及近期明显涨价的存储、小金属。