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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。