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做空不是价值投资，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我(wo)們(men)(men)在中期筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)(bao)告中描述了(le)本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏(luo)輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)(nei)在迴(huí)報率(lv)股票，引髮(fà)A股(gu)估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jin)入(ru)真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低(di)的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益(yi)率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的(de)大揹(bēi)景下，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率(lv)利差收(shou)歛(hān)，以(yi)及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率(lv)利差收(shou)歛下行對應(yīng)(ying)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製，不(bu)僅(jǐn)會(huì)對(dui)市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。這(zhè)箇(gè)(ge)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估(gu)值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、相比2014年底和2019年初👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕👙🥥，但如果美联储在7月意外降息🩲👚🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡🥻🥑🍈🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🩳😻💝💯，红利也开始滞涨👘🍓💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💯🍋💟💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅，有望接力创新药和新消费的行情😈👄👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇。