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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👞🩱、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🥦🍒，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🌽😈，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🥬🩰🎒、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🥿👿，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🍇😠。

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2025年6月13日以來(lái)，以伊(yi)髮(fà)生(sheng)跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)(yuan)愽(bó)弈(yi)提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量(liang)在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境(jing)、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)。

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伊(yi)朗总统佩泽(ze)希齐扬14日与法(fa)国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭(xi)击伊朗，伊朗就不会恢复与美(mei)国的谈判。阿曼外交大臣巴德(de)尔(er)14日在社(she)交媒体发文说，原定于15日在(zai)阿曼首都马斯喀(ka)特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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