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伊(yi)朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能(neng)机构(gou)与(yu)伊朗的“敌(di)人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

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从当(dang)前市场空间的(de)角度(du)来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提(ti)升的方向包括(kuo)AI硬件及应用，人形(xing)机(ji)器人，固(gu)态电池，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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3、农业农村部存栏数据显示🧄，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据🥥👞🥥，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降😠🩱💘。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加🥥🩰💟🥿、4月持平🍏🍄🥥，其他月份降幅较小👝😠。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👚，二季度产销均保持较高景气度🩳🥔🍄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍉🍆💘🍎；出口方面💕🍑😡💔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍑💘😠🍅，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💘🥭👞😻、光学光电子🥑、运营商🍋🧡💗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👛。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥭🧅💋👠，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👙；另一方面💗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥿😈🧄🍄，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💟、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👢。