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行业(ye)配(pei)置(zhi)层面，今(jin)年以来多数线索(suo)的(de)行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位(wei)，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值(zhi)较高。今年以(yi)来中国(guo)经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我(wo)们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)算(suan)力建設(shè)角度看，高密度、低功(gong)耗(hao)等已(yi)成爲(wèi)一(yi)緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有(you)利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助(zhu)CSP更好的建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)(mo)的(de)集(ji)羣(qún)。