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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技(ji)股份有(you)限公司（以下简称“四维(wei)智(zhi)联”）已正式递(di)交(jiao)招股说明书，中信(xin)证券(quan)担任独家保荐人(ren)。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气(qi)或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。